Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung
The Valencia Company GmbH bietet umfassende Finanzplanungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft mit einer massgeschneiderten Planung, die mit Ihnen mitwächst
✓ Erstellung eines individuellen Finanzplans
✓ Beratung zu Sparmöglichkeiten
✓ Beratung zur Ausgabenkürzung
Überwindung der wirtschaftlichen Unsicherheit
Die Steuerung der Finanzplanung kann überwältigend sein, da ohne fachkundige Beratung das Risiko von Ineffizienz und entgangenem Vermögensaufbau drohen.
Ohne einen strategischen Finanzplan sind Sie der Unvorhersehbarkeit des Marktes und den Unsicherheiten des Lebens ausgesetzt, was zu Angst und potenziellen Haushaltsdefiziten führt.
The Valencia Company GmbH bietet massgeschneiderte Finanzplanungsdienstleistungen an, wandelt komplexe Herausforderungen in Wachstumschancen um und gewährleistet so eine stabile und erfolgreiche finanzielle Zukunft.
Finanzielle Klarheit und Sicherheit mit The Valencia Company
Unsere massgeschneiderten Finanzplanungsdienstleistungen bieten mehr als nur Beratung; sie zielen darauf ab, Ihre Finanzlandschaft zu verändern.
Ihr Wohlstand ist unsere Priorität. Beginnen Sie noch heute mit der Planung
Erstellung eines individuellen Finanzplans
Beratung zu Sparmöglichkeiten
Beratung zur Ausgabenkürzung
Der Finanzplan bildet die Grundlage für die Finanzplanung und berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden. Dazu gehören unter anderem die finanzielle Situation, Ziele und Risiken.
Der Financecoach hilft Kunden dabei, ihre Sparquote zu erhöhen, indem er sie individuell zu den verschiedenen Sparmöglichkeiten berät. Dazu gehören Sparkonten, Fonds, Aktien und Immobilien.
Wir helfen unseren Kunden, ihre Ausgaben zu reduzieren, indem wir sie persönlich über die verschiedenen Möglichkeiten beraten, wie sie ihre Ausgaben senken können. Dazu gehören Kostenvergleiche, Budgetierung und Haushaltsbuchhaltung.
Die Erstellung eines individuellen Finanzplans umfasst die folgenden Schritte:
SCHRITT 1
Datenerhebung
The Financecoach sammelt die notwendigen Daten vom Kunden. Dazu gehören unter anderem die Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte des Kunden.
Analyse der Daten
SCHRITT 2
The Financecoach analysiert die gesammelten Daten. Die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden werden berücksichtigt.
Erstellung des Finanzplans
SCHRITT 3
The Financecoach erstellt den Finanzplan. Der Finanzplan enthält unter anderem die Ziele des Kunden, die notwendigen Maßnahmen und die finanziellen Auswirkungen.
Beratung zu Sparmöglichkeiten
Wir helfen unseren Kunden, ihre Sparquote zu erhöhen, indem wir sie individuell zu den verschiedenen Sparmöglichkeiten beraten. Die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden werden berücksichtigt. Dazu gehören:
Die Anlagestrategie bestimmt, wie das Geld investiert wird.
Die Anlageprodukte sind die verschiedenen Arten, wie das Geld investiert werden kann.
Die Risikobereitschaft bestimmt, wie viel Risiko der Kunde bei der Geldanlage eingehen möchte.
Beratung zu Ausgabenkürzungen
The Financecoach hilft Kunden dabei, ihre Ausgaben zu senken, indem er sie persönlich über die verschiedenen Möglichkeiten berät, wie sie ihre Ausgaben senken können. Dazu gehören:
Kostenvergleiche. Günstigere Angebote zu finden.
Budgetierung. Den Überblick über die Ausgaben zu behalten.
Haushaltsbuchhaltung. Kosten analysieren und zu reduzieren.
Steigern Sie Ihr finanzielles Wohlbefinden in der Schweiz
Ihr finanzielles Wohlergehen ist das Rückgrat eines erfolgreichen Lebens in der Schweiz.
Mit The Valencia Company erhalten Sie Zugang zu erstklassigem Fachwissen in der Finanzplanung und stellen sicher, dass jede Entscheidung Sie Ihren finanziellen Zielen näher bringt. Lassen Sie sich nicht von der Komplexität der Finanzplanung in einem neuen Land aufhalten. Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft.
Ihre Fragen beantwortet
Häufig gestellte Fragen zur Buchhaltung
01
Wie personalisiert sind Ihre Finanzpläne?
Jeder Finanzplan, den wir erstellen, ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck und sorgfältig auf Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre Lebensumstände zugeschnitten. Wir stellen die Personalisierung sicher, indem wir eingehende Konsultationen und laufende Überprüfungen durchführen.
02
Kann ich mir eine professionelle Finanzplanung leisten?
Die Investition in eine professionelle Finanzplanung ist ein Schritt zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft. Unsere transparenten Preismodelle decken verschiedene Budgetbereiche ab und stellen sicher, dass Sie einen Wert erhalten, der die Kosten bei weitem überwiegt.
03
Was ist, wenn sich meine finanzielle Situation ändert?
Unsere Finanzplanung ist dynamisch und so konzipiert, dass sie sich nahtlos an die Veränderungen Ihres Lebens anpasst. Regelmässige Überprüfungen und Anpassungen sind Teil unseres Engagements für Sie und gewährleisten jederzeit Relevanz und Effektivität.
Wie kann ich sicherstellen, dass meine Daten geschützt sind?
04
Wir halten uns an die strengsten Datenschutzstandards und setzen modernste Sicherheitsmassnahmen ein, um sicherzustellen, dass Ihre Daten stets geschützt sind. Ihre Privatsphäre und Sicherheit haben für uns oberste Priorität.
05
Was unterscheidet Sie von anderen Finanzplanungsdiensten?
Unsere beispiellose Expertise in den Bereichen Schweizer Recht, Steuergesetzgebung und Versicherungen, kombiniert mit einem personalisierten Ansatz und unserem Partnernetzwerk, zeichnet uns aus. Wir bieten nicht nur Planung, sondern auch einen Weg zum finanziellen Wohlstand in der Schweiz.
06
Lohnt sich Finanzplanung für jemanden mit bescheidenen Mitteln?
Absolut. Die Finanzplanung ist unabhängig von der Grösse Ihres Nachlasses von entscheidender Bedeutung. Es geht darum, das Beste aus Ihren finanziellen Ressourcen herauszuholen, das zu schützen, was Sie haben, und für zukünftiges Wachstum zu planen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Alles in einem: Ihr Schweizer Leben, sortiert
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+41 44 820 38 38 - +41 79 821 77 77 Leuenpungertstrasse 1, 8157 Dielsdorf