Servicios de planificación financiera
The Valencia Company GmbH ofrece servicios integrales de planificación financiera para particulares y empresas. Asegure su futuro financiero con una planificación personalizada que crece con usted
Preparación de un plan financiero individual
Asesoramiento sobre opciones de ahorro
Consejos sobre cómo reducir los gastos
Superar la incertidumbre económica
La gestión de la planificación financiera puede resultar abrumadora, ya que sin el asesoramiento de un experto, existe el riesgo de ineficiencia y pérdida de creación de riqueza.
Sin un plan financiero estratégico, está expuesto a la imprevisibilidad del mercado y a las incertidumbres de la vida, lo que genera ansiedad y posibles déficits presupuestarios.
The Valencia Company GmbH ofrece servicios de planificación financiera a medida, transforma desafíos complejos en oportunidades de crecimiento y, por lo tanto, garantiza un futuro financiero estable y exitoso.
Claridad financiera y seguridad con The Valencia Company
Nuestros servicios de planificación financiera personalizados ofrecen más que solo asesoramiento; su objetivo es transformar su panorama financiero.
Preparación de un plan financiero individual
El plan financiero constituye la base de la planificación financiera y tiene en cuenta las necesidades y opciones individuales del cliente. Esto incluye, entre otras cosas, la situación financiera, los objetivos y los riesgos.
Asesoramiento sobre opciones de ahorro
The Financecoach ayuda a los clientes a aumentar su tasa de ahorro proporcionándoles asesoramiento individual sobre las distintas opciones de ahorro. Estas incluyen cuentas de ahorro, fondos, acciones y bienes inmuebles.
Consejos sobre cómo reducir los gastos
Ayudamos a nuestros clientes a reducir sus gastos proporcionándoles consejos personales sobre las diversas formas en que pueden pueden hacerlo. Esto incluye las comparaciones de costos, la elaboración de presupuestos y la contabilidad doméstica.
La preparación de un plan financiero individual es el paso más importante en la planificación financiera.
La preparación de un plan financiero individual implica los siguientes pasos:
Recopilación de datos
The Financecoach recopila los datos necesarios del cliente. Esto incluye los ingresos, gastos y activos del cliente.
Análisis de los datos
The Financecoach analiza los datos recopilados. Se tienen en cuenta las necesidades y opciones individuales del cliente.
Preparación del plan financiero
The Financecoach prepara el plan financiero que incluye, entre otras cosas, los objetivos del cliente, las medidas necesarias y el impacto financiero.
Asesoramiento sobre opciones de ahorro
Asesoramiento sobre recortes de gastos
Steigern Sie Ihr finanzielles Wohlbefinden in der Schweiz
Preguntas frecuentes
Los sueños de nuestros clientes satisfechos se hacen realidad
«Personalmente puedo decir que he tenido una de las mejores experiencias con los servicios de esta empresa. Puedo hablar sobre su compromiso con el cliente. Y, sobre todo, la gran calidad humana».
Siempre están disponibles con gran simpatía para cualquier aclaración. Para mí, el mejor asesor de todos los tiempos.
«Estoy muy agradecido por la confianza que representa esta empresa. El equipo es eficiente y confiable. Realmente aprecio el trabajo que están haciendo».
«Me asesoró Javier Valencia y quedé muy satisfecho con su servicio, ya que no solo completó con éxito las tareas que se le asignaron, sino que también fue de gran ayuda en casos fuera de su área de responsabilidad.
En mi opinión, el Sr. Valencia es un excelente asesor y también una gran persona».
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